ROE与ROA普遍较低

  目前，只有哈尔滨银行和吉林银行发布了2024年业绩报告。先从吉林银行说起。虽然总资产不及哈尔滨银行、盛京银行，且未上市，但是吉林银行却是东北地区“最赚钱”的银行。

  从数据来看，2024年，吉林银行实现营业收入298.4亿元，同比大幅增长了139.44%；实现净利润23.56亿元，同比增幅也达24.72%。吉林银行的这一表现，可以说是直接颠覆了其近5年来的增长水平，毕竟在2023年，其营收和净利润曾同比分别下滑10.45%、12.68%。2023年，吉林银行迎来新一轮增长周期，其2023年的营收、净利润同比也分别增长25.55%、22.65%至124.63亿元、18.89亿元。

  相比之下，资产近万亿的哈尔滨银行，其营收规模和盈利规模均不及7000亿吉林银行的一半。截至2024年，哈尔滨银行实现营收为142.43亿元；实现净利润10.82亿元。从增速来看，哈尔滨银行自2022年起告别营收、净利大幅下滑的态势，进入增长周期。从2024年来看，其营收同比增长7.56%，净利润同比增长21.87%。从当前行业营收、净利润增幅普遍收缩的背景来看，吉林银行以及哈尔滨银行的增速确实可圈可点，但其ROA及ROE的表现则让人感受到潜在的经营挑战。据企业预警通数据显示，截至2024年末，吉林银行的ROE与ROA分别为4.67%、0.34%；而哈尔滨银行的ROE与ROA则仅为1.81%、0.13%，在已经发布2024年年报数据的城商行中妥妥居于后位。盛京银行、龙江银行、大连银行目前尚未披露最新年报数据。不过从其2024年中期数据来看，其ROE也仅分别为0.73%、1.87%、1.12%；ROA分别为0.06%、0.11%、0.07%。直白了说，低得“可怜”。

  不良率稳居前列

  从资产质量来看，在已公布2024年年报数据的银行中，哈尔滨银行以2.84%的不良率依旧居于首位。事实上，哈尔滨银行的不良率在业内始终保持着“头部”位置。2021年至2023年末，哈尔滨银行不良贷款余额分别为84.83亿元、82.19亿元、92.60亿元；不良贷款率依次为2.88%、2.89%、2.87%。

  而值得关注的是，不良率居于前列的不仅是哈尔滨银行。结合过往数据可以发现，龙江银行、大连银行、盛京银行皆在其中。即“前五家”中东北地区占据4家。截至2024年年中，龙江银行、大连银行、盛京银行的不良率分别达3%、2.69%、2.66%（最新数据尚未披露）。为何不良率如此之高？针对哈尔滨银行，联合资信评估股份有限公司（下称“联合资信”）在2024年7月出具的评级报告中曾有所提及。

  报告指出，哈尔滨银行信贷资产质量面临较大下行压力且贷款五级分类存在较大偏离度。2021年至2023年末，其贷款偏离度分别为265.15%、333.14%、327.32%。贷款偏离度为逾期90天以上贷款在不良贷款中的占比，联合资信表示，哈尔滨银行贷款偏离度超标，主要是由于其对于部分逾期超过90天，但抵押、质押、国企保证及国有担保公司等抵质押物充足或保证能力充足的贷款暂未纳入不良贷款所致，未来信贷资产存在较大下行压力。